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\r\n 在以民生為重的原則和因地制宜選擇路線的影響下，預(yù)計(jì)未來新增“煤改氣”需求下降明顯，新增“煤改電”需求小幅下降，高質(zhì)量清潔采暖設(shè)備的要求會(huì)導(dǎo)致采暖設(shè)備價(jià)格上漲，新增清潔供暖分布朝補(bǔ)貼力度高的區(qū)域偏移；隨著對(duì)補(bǔ)貼力度預(yù)期的下降，已安裝電采暖的用戶使用設(shè)備意愿將降低。\r\n

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\r\n 國(guó)家能源局稍早前發(fā)布《關(guān)于解決“煤改氣”“煤改電”等清潔供暖推進(jìn)過程中有關(guān)問題的通知（征求意見稿）》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）。與此前相關(guān)政策相比，《通知》在取暖原則、清潔供暖技術(shù)路線選擇、補(bǔ)貼和設(shè)備采購要求等方面出現(xiàn)了調(diào)整，體現(xiàn)了清潔供暖向民生回歸。在以民生為重的原則和因地制宜選擇路線的影響下，未來新增“煤改氣”需求下降明顯，新增“煤改電”需求小幅下降；高質(zhì)量清潔采暖設(shè)備要求會(huì)導(dǎo)致采暖設(shè)備價(jià)格上漲，新增清潔供暖分布朝補(bǔ)貼力度高的區(qū)域偏移；隨著對(duì)補(bǔ)貼力度預(yù)期的下降，已安裝電采暖的用戶使用設(shè)備意愿降低，相應(yīng)電網(wǎng)投資部分回報(bào)率變差；“煤改氣”需求的降低會(huì)緩解局部地區(qū)天然氣供給不足的矛盾，天然氣發(fā)電支撐能力增強(qiáng)，可緩解局部供需平衡和調(diào)峰壓力。\r\n

\r\n 政策導(dǎo)向發(fā)生巨大變化\r\n

\r\n 清潔供暖的核心原則由供暖清潔回歸以民生為重，技術(shù)路線選取原則由成本、清潔雙目標(biāo)轉(zhuǎn)變?yōu)檫\(yùn)行成本最低。從2017年的“全面完成以電代煤、以氣代煤任務(wù)”、到2018年的“統(tǒng)籌兼顧溫暖過冬與清潔取暖”，再到《通知》的“堅(jiān)持以民生為重，保障群眾取暖過冬”，體現(xiàn)了清潔供暖向民生回歸。相比2017年“在同等條件下選擇成本最低和污染物排放最少的清潔供暖組合方式”，《通知》提出，“以運(yùn)行成本最低為原則，確定適合不同地區(qū)的清潔供暖技術(shù)路線”，體現(xiàn)了清潔供暖推廣中的工程屬性回歸。\r\n

\r\n 城鎮(zhèn)地區(qū)由大力發(fā)展天然氣分布式調(diào)整為重點(diǎn)發(fā)展清潔燃煤集中供暖，農(nóng)村地區(qū)由燃?xì)獗趻鞝t試點(diǎn)、充分利用生物質(zhì)調(diào)整為重點(diǎn)發(fā)展生物質(zhì)能供暖。《通知》明確指出城市應(yīng)充分利用基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)發(fā)展清潔燃煤集中供熱。農(nóng)村天然氣供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施較差，但擁有大量農(nóng)林廢棄物，應(yīng)重點(diǎn)發(fā)展生物質(zhì)能供熱。對(duì)于偏遠(yuǎn)山區(qū)等暫不能通過清潔供暖代替散燒煤供暖的，重點(diǎn)利用“清潔煤+節(jié)能環(huán)保爐具”方式替代散燒煤。\r\n

\r\n 進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)新能源發(fā)電供暖的市場(chǎng)化進(jìn)程，為“供暖后補(bǔ)貼”時(shí)代打基礎(chǔ)。充分利用峰谷分時(shí)電價(jià)和階梯電價(jià)，通過電力市場(chǎng)交易進(jìn)一步推進(jìn)新能源發(fā)電供暖市場(chǎng)化進(jìn)程。《通知》鼓勵(lì)新能源發(fā)電企業(yè)直接參與清潔能源供暖項(xiàng)目的投資運(yùn)營(yíng)，直接與用戶進(jìn)行供暖交易。《通知》提出，“各省要抓緊研究制定補(bǔ)貼到期后持續(xù)推進(jìn)清潔供暖的政策方針，于7月底前報(bào)送”。考慮供暖補(bǔ)貼資金籌措壓力大、部分地區(qū)補(bǔ)貼發(fā)放相對(duì)滯后，甚至有些地方財(cái)政已下調(diào)補(bǔ)貼。2018年7月24日河北省政府發(fā)布《河北省2018冬季清潔取暖工作方案》，電采暖補(bǔ)貼電價(jià)由0.2元/千瓦時(shí)下調(diào)至0.12元/千瓦時(shí)。由此可見，未來清潔供暖補(bǔ)貼力度恐難維持現(xiàn)狀。\r\n

\r\n 清潔供暖設(shè)備質(zhì)量要求更嚴(yán)，從注意產(chǎn)品質(zhì)量轉(zhuǎn)變?yōu)閲?yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。《通知》要求采暖設(shè)備招標(biāo)要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，避免使用質(zhì)量不合格、存在安全隱患的產(chǎn)品，保障用戶取暖安全和效果。\r\n

\r\n 對(duì)“煤改電”形成多重影響\r\n

\r\n 《通知》對(duì)當(dāng)前“煤改電”等清潔取暖的發(fā)展將產(chǎn)生較大影響。\r\n

\r\n 一是受清潔供暖重點(diǎn)發(fā)展方式調(diào)整影響，部分居民或企業(yè)將放棄原定的“煤改電”方式；為緩解“煤改氣”壓力，可能由“煤改電”承擔(dān)；綜合來看，2020年“煤改電”用戶規(guī)模下降但不顯著。\r\n

\r\n 一方面，北方城市煤炭資源豐富且集中供暖設(shè)施完善，在《通知》因地制宜拓展清潔供暖方式原則下，城鎮(zhèn)及周邊地區(qū)的清潔燃煤集中供暖面積將會(huì)擴(kuò)大，替代原先“煤改電”供暖計(jì)劃。但考慮清潔燃煤規(guī)模仍然受國(guó)務(wù)院藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)重點(diǎn)地區(qū)煤炭消費(fèi)總量控制和城市空氣質(zhì)量要求的影響，城鎮(zhèn)地區(qū)其他清潔供暖方式將會(huì)與清潔燃煤方式并存。在《通知》原則下，農(nóng)村地區(qū)選擇生物質(zhì)能供暖的傾向增強(qiáng)。生物質(zhì)能供暖具備經(jīng)濟(jì)性和實(shí)用性的優(yōu)點(diǎn)，但污染物排放問題仍未有效解決，生物質(zhì)燃料燃燒產(chǎn)生的氮氧化物排放甚至高于燃煤。考慮生態(tài)環(huán)境部對(duì)空氣質(zhì)量存在“只能更好、不能變壞”的底線要求以及生物質(zhì)能配套工程建設(shè)投入與周期，預(yù)計(jì)農(nóng)村地區(qū)生物質(zhì)能供暖推廣力度受限。另一方面，天然氣管網(wǎng)仍在建設(shè)中，供給能力受限。為緩解天然氣供暖推進(jìn)過程中出現(xiàn)的天然氣保供和農(nóng)村用氣安全壓力，按照以供定改原則，部分“煤改氣”供暖任務(wù)可能由“煤改電”承擔(dān)。綜合來看，“煤改電”用戶規(guī)模下降但不顯著。\r\n

\r\n 根據(jù)估算，2020年“煤改電”戶數(shù)將減少約30萬戶，考慮到輸電網(wǎng)項(xiàng)目投資有跨年延續(xù)性，“煤改電”規(guī)劃投資減少量主要影響10千伏及以下電網(wǎng)改造項(xiàng)目規(guī)模。\r\n

\r\n 二是若嚴(yán)格按照入戶設(shè)備質(zhì)量要求執(zhí)行，將提高電采暖設(shè)備的采購價(jià)格，“煤改電”區(qū)域分布向京津冀、寧夏、內(nèi)蒙古等電采暖設(shè)備高補(bǔ)貼省市區(qū)傾斜。\r\n

\r\n 目前市場(chǎng)上電采暖設(shè)備分為四類，蓄熱式電暖氣、蓄熱式電鍋爐、空氣源熱泵和空氣源熱風(fēng)機(jī)，價(jià)格從1500-25000元不等，設(shè)備質(zhì)量參差不齊。北京和天津地區(qū)鼓勵(lì)使用空氣源熱泵，最高補(bǔ)貼24000和25000元，基本覆蓋設(shè)備采購費(fèi)用，因此“煤改電”接受程度較高。其他地區(qū)設(shè)備購置補(bǔ)貼程度較低，一般采用較為便宜的電暖氣采暖，設(shè)備費(fèi)用在2000-6000元不等。《通知》發(fā)布后，若嚴(yán)格按照入戶設(shè)備高安全性與可靠性的原則執(zhí)行，采暖設(shè)備價(jià)格會(huì)明顯上升，寧夏（補(bǔ)貼8000元）、內(nèi)蒙古（補(bǔ)貼5000元）、河北（補(bǔ)貼85%費(fèi)用，不超過7400元）采暖設(shè)備補(bǔ)貼力度較大，采暖設(shè)備價(jià)格上漲對(duì)用戶造成的影響較小；而山東（補(bǔ)貼2000元）、陜西（補(bǔ)貼3000元）、河南（補(bǔ)貼60%費(fèi)用，不超過3500元）補(bǔ)貼力度較小，采暖設(shè)備價(jià)格上升對(duì)用戶影響較明顯。\r\n

\r\n 補(bǔ)貼取消或大概率導(dǎo)致“返煤”\r\n

\r\n 既有清潔供暖補(bǔ)貼到期將對(duì)清潔取暖產(chǎn)生明顯影響。清潔供暖補(bǔ)貼力度恐難維持現(xiàn)狀，將提高各地居民年供暖成本19-35元/平方米，由此降低已完成“煤改電”用戶使用設(shè)備意愿，將導(dǎo)致相應(yīng)電網(wǎng)投資部分回報(bào)率變差，并造成既有投資浪費(fèi)。若清潔供暖電價(jià)補(bǔ)貼到期，已改造地區(qū)的“煤改電”用戶返煤趨勢(shì)存在較大可能性。\r\n

\r\n 例如，2018年國(guó)網(wǎng)冀北公司完成“煤改電”12.2萬戶，但冬季戶均采暖用電僅465千瓦時(shí)。若考慮50%的“煤改電”用戶返煤比例，則電網(wǎng)公司“煤改電”營(yíng)運(yùn)收入下降4000萬元。若以冀北情況推算至北方地區(qū)，按照“煤改電”改造420萬戶測(cè)算（截至2018年底改造規(guī)模），國(guó)家電網(wǎng)公司“煤改電”運(yùn)營(yíng)收入將下降約13.7億元。\r\n

\r\n 采暖用氣變化對(duì)天然氣發(fā)電行業(yè)產(chǎn)生“利好”。隨著清潔供暖重點(diǎn)發(fā)展方式調(diào)整為清潔燃煤和生物質(zhì)能，未來“煤改氣”新增和存量規(guī)模存在較大下滑預(yù)期，發(fā)電用氣保障能力將相應(yīng)提升，氣電支撐能力將得到強(qiáng)化，會(huì)緩解局部供需平衡和調(diào)峰壓力。近年來，受居民采暖用氣增長(zhǎng)影響，發(fā)電用氣占比有所下降，天然氣發(fā)電利用小時(shí)數(shù)偏低。2016年以來，受居民“煤改氣”需求大幅激增，城市燃?xì)庀M(fèi)量急劇上升，在國(guó)家“壓非保民”政策下，發(fā)電用氣占比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，天然氣發(fā)電利用小時(shí)數(shù)持續(xù)保持在2800小時(shí)左右。隨著發(fā)電用氣保障能力增強(qiáng)和天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)推進(jìn)，天然氣發(fā)電機(jī)組利用小時(shí)數(shù)有上升空間。\r\n

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